伊戈尔：2024年半年报预告点评：升压变加速出海，利润略超预期

证券研究报告·公司点评报告·其他电子Ⅱ 买入（维持） ◼ 2024H1 归母净利润同比预增+75105%、扣非归母同比预增+77106%、 业绩超预期。公司发布 2024H1 业绩预告，24H1 预计实现归母净利润 1.581.85 亿元，同比+75105%，实现扣非净利润 1.501.75 亿元，同比 +77106%。按中值测算，24H1 归母净利润 1.72 亿元，同比+91%，扣 非净利润 1.63 亿元，同比+91%；其中 24Q2 归母净利润 1.14 亿元、同 比+60%、环比+96%，扣非净利润 1.11 亿元、同比+63%、环比+113%， 业绩超市场预期。 ◼ 风险提示：可再生能源装机不及预期，海外市场拓展不及预期，汇率波 动的风险，竞争加剧 2024 年半年报预告点评：升压变加速出海， 利润略超预期 2024 年 07 月 11 日 [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 盈利预测与投资评级：考虑到公司海外业务发展迅速，自动化产线提质 增效超预期，我们上调公司 2024-2026 年归母净利润至 4.01/5.56/7.04 亿 元（前值为 3.5 ...