移远通信：下游需求修复，盈利能力显著改善

[Table_Title] 评级：买入（维持） 市场价格：48.69 元 ◼ 公告摘要：公司发布 2024 年半年度业绩预告，预计报告期内实现归母净利润 约 2 亿元，同比扭亏为盈，扣非后归母净利润约 1.84 亿元，同比扭亏为盈。 投资要点 公司点评 下游需求修复，盈利能力显著改善 [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 14,230 13,861 17,414 21,343 25,673 增长率 yoy% 26% -3% 26% 23% 20% 净利润（百万元） 623 91 604 779 944 增长率 yoy% 74% -85% 565% 29% 21% 每股收益（元） 2.35 0.34 2.28 2.94 3.57 每股现金流量 1.90 3.92 4.00 0.68 7.19 净资产收益率 17% 3% 14% 16% 16% P/E 20.7 142.0 21.3 16.5 13.6 PEG 0.3 -1.7 0.0 0.6 0.6 P/B 3.5 3.5 3.0 2.6 2.2 备注：股价 ...