亚盛医药-B：国际化进程加速，全球临床顺利推进

[Table_Page]跟踪研究|制药、生物科技与生命科学 证券研究报告 [Table_Title] 【广发医药&海外】亚盛医药-B (06855.HK) | --- | --- | |-------------------------|------------| | [公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 27.80 港元 | | 合理价值 | 36.95 港元 | | 前次评级 | 买入 | | 报告日期 | 2024-07-15 | 国际化进程加速,全球临床顺利推进 [Table_Summary] 核心观点: ⚫ 携手 Takeda,国际化取得里程碑进展。根据公司 2024.6.14 公告,公 司与 Takeda 就耐立克海外权益签署独家选择权协议,一旦选择权被行 使,Takeda 将获得开发及商业化奥雷巴替尼的全球权利许可,惟中国 内地、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾等地区除 外。公司将于协议签署后收到 1 亿美元的选择权付款,若 Takeda 行使 选择权,公司有资格获得最高约 12 亿美元的选择权行使费以及额外的 潜在里程碑付款,以及年销售额两位数 ...