电子行业专题：存储行业景气度持续上行，深度受益生成式AI产业浪潮

行业专题 2024 年 07 月 19 日 电子 存储行业景气度持续上行,深度受益生 成式 AI 产业浪潮 存储芯片是半导体的重要品类,2024-2025 年市场规模有望快 速增长。据 WSTS 数据,2023 年全球半导体市场规模约为 5269 亿 美元,其中存储器芯片市场规模约为 923 亿美元,占比约 18%。 据 2024 年 6 月份 WSTS 预测数据,2024-2025 年全球半导体市场 规模为 6112 亿、6874 亿美元,其中存储芯片市场规模 1632 亿、 2043 亿美元,占比约 27%、30%,增速远高于其他半导体品类。 存储产业经历"美—>日—>韩"的变迁,未来十年是中国存储 的黄金十年。全球存储产业经历了两轮大的产业变迁,目前三星、 海力士、美光等扮演重要角色;2016 年,随着合肥长鑫、长江存 储相继成立,中国大陆参与全球大宗 DRAM、NAND FLASH 产业角 逐。我们认为,DRAM 和 NAND FLASH 作为半导体领域的两个重要 大宗品,在众多 IC 品类中属于"单一大料号",对资本开支要求 高,且制造属性相对较强。随着国内企业近几年的技术持续攻关, 国家大基金等产 ...