电子行业2024年半年度投资展望：拥抱新质生产力，掘金“AI+”新蓝筹

电子行业:拥抱新质生产力,掘金"AI+" 新蓝筹 2024 年 7 月 19 日 看好/维持 电子 行业报告 ——电子行业 2024 年半年度投资展望 分析师 刘航 电话:021-25102913 邮箱:liuhang-yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号:S1480522060001 投资摘要: 2024 年上半年,电子行业指数(中信)相对于沪深 300 指数和创业板指表现较弱。2024 年第一季度电子板块中基金持仓 占电子板块流通市值为 5.00%,相较于 2023Q1 的 3.84%持仓水平,有明显的提升。2024Q1 基金持仓电子行业总市值为 3755.01 万亿,占比基金总持仓市值为 12.39%,仅次于食品饮料(15.12%)。 政策暖风频吹,拥抱新质生产力。自 2023 年习近平总书记首次提出"新质生产力"以来,政策支持新质生产力发展。科技 创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。我们认为,当前顶层设计支持新质生产力的发展, 科技创新持续为新质生产力注入新动能,应当积极拥抱新质生产力,掘金"AI+"新蓝筹。看好 AI 终端、光刻胶以及 EDA 工具等领域,以下三大 ...