中国平安：预计上半年业绩仍承压，但估值吸引

| --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------| | 公司更新 交银国际研究 | | | | | | | | | | | | 保险 | 收盘价 港元 34.25 | 目标价 港元 51.00 | 潜在涨幅 +48.9% | 2024 年 7 月 24 日 | | 中国平安保险 | (2318 HK) | | | | | | | | | | 预计上半年业绩仍承压，但估值吸引 预计 2024 年上半年新业务价值同比增长 12%，增长主要来自新业务价值 率同比提升。根据公司月报，上半年平安寿险新单保费同比下降 5.2%， 较 1 季度降幅扩大 1.4 个百分点；我们预计 2 季度新业务价值率为 23.1%， 环比略有提升；新业务价值为 96 亿元，同比增长 2%，去年同期受预定利 率调整预期影响形成高基数。预计上半年新业务价值同比增长 12%，新业 务价值率同 ...