华能国际：2Q24煤电盈利仍同比提升，风电承压

迁泰将投告 早能国际 (600011 CH) 2Q24 发电盈利仿同比提升, 风电永压 부휴房充中核点评 2024 年７月 31 日 | 中国内地发布 2Q24 煤屯量利伤两边向好，具屯量利永压 1H24 公司容妆/归苹冷利为 1188.1/74.5 亿元同比-5.73%/+18.16%，共中 2Q24 公司营业/归草净利润分别同比-12.05%/-29.58%至 534.4/28.6 亿元。 2Q24 业绩同比下添主国境外大士能添盘利同比下降，风屯利润总额同比 -4.83 亿元，煤屯屯呈阳北-9.7%饼况下度屯利润总额份同比+0.7 分。下河 屯圣预期, 鸿娄公司 24-26 辛妇寺寺村至 116/121/130 亿元（ 奇佳： 127/139/160 亿元)。预计公司 24 年新能涨炉幸冷利 75.44 亿元参火屯炉幸 材造 594.4 亿元，分别给予 24E PE23x 称 PB1.20x（寸比公司 Wind 一段 预期 24E PE/PB 14.3x/1.08x，公司派价考虑新能涨叠利能力支强及火风光 一体化化务支往：火屯镇助服务收益表现突出）、构除永续後后目标市值 1653 亿元，对总殷价 10.5 ...