国防军工行业投资策略周报：优选“供需”与“格局”稀缺性共振的龙头白马

Xml [Table_Title] 国防军工行业 优选"供需"与"格局"稀缺性共振的龙头白马 [Table_Summary] 核心观点： ⚫ 全球商业航空、船舶景气度持续，国内企业有望领先受益。美国锻件 公司豪梅特是全球领先飞机结构件供应商，24 年第二季度营收同比增 长 14%，其中商业航空为主要增长点，同比增长 27%，并提高全年业 绩指引。据中国船舶工业行业协会，我国船舶企业上半年经营取得良 好业绩，进入下半年，多家船舶企业顺利签订一批新船订单。 ⚫ 商业航天、低空经济加速发展，政策落地、卫星互联网建设有望实现 实质性突破。商业航天方面，据上海经信委公众号，火箭端长征十二 号运载火箭有望在八月执行首飞。据中国航天报，本月初长三乙火箭 成功发射卫星互联网高轨卫星 02 星；据我们的太空公众号，"千帆星 座"首批组网卫星发射仪式将于 8 月 5 日在太原举行，届时格思航天 将完成"一箭 18 星"发射。低空经济方面，深圳发改委发布《深圳市 低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》，未来深圳将构建层次 分明、结构合理的低空起降服务体系，计划到 2025 年底，建成 1000 个以上低空飞行器起降平台 ...