海通通信一周谈：云厂披露业绩capex持续增长，苹果发布最新AI技术报告

证券研究报告 （优于大市，维持） 海通通信一周谈：云厂披露业绩capex持续 增长，苹果发布最新AI技术报告 余伟民（通信行业分析师） SAC号码：S0850517090006 夏凡（通信行业分析师） SAC号码：S0850524030001 2024年8月7日 网络赋能、AI驱动，天地一体构筑数字经济底座 1、网络赋能——通信是信息传递、万物互联的基础。其中：1）运营商：关注中国移动、中国电信、中国联通等 2）设备商：关注紫光股份、锐捷网络、烽火通信、中兴通讯、迪普科技、星网锐捷、菲菱科思等。3）光器件— —关注中际旭创、天孚通信、华工科技、光迅科技、新易盛、光库科技、源杰科技、长光华芯等；4）电芯片—— 关注翱捷科技-U、盛科通信-U、中瓷电子、紫光国微等。5）PCB——关注沪电股份、深南电路等。6）光纤缆& 海缆——关注：亨通光电、中天科技等；7）物联网：关注广和通、移远通信、拓邦股份、四方光电等。8）卫星 及其他：关注海格通信、上海瀚讯、华测导航、海能达、亿联网络、凌云光、奥普特、杰普特等。 2、AI驱动——AI的大模型训练及应用提升通信能力需求。1）GPU：英伟达带动下，新的AI芯片计算能力不断提 ...