百济神州：销售超出预期并实现非 GAAP 盈利能力

2024 年 8 月 9 日 CMB 国际全球市场 | 股票研究 | 公司更新 BeiGene (BGNE 美国) 销售超出预期并实现非 GAAP 盈利能力 产品销售继续超出预期。在第二季度 ， BeiGene 记录了总数目标价格 US $288.93 US $269.73) 57.9% 产品销售额 9.21 亿美元 （ 季度环比增长 23% ， 同比增长 66% ） 。 1H24 年产品总销售额 达到 16.7 亿美元 ， 占我们先前 24 财年估计的 51.4% ， 超过了我们的 预期。扎努布替尼 （ zanu ） 保持强劲的销售势头 ， 增 季度环比 30% 或同比增长 107% ， 达到 6.37 亿美元。 zanu 的强劲表现受到推动 通过美国 CLL 的市场份额持续增长 ， 特别是在新患者中 1L 和 RR CLL 的处方 (约 40% 的市场份额 ， 接近阿卡拉布替尼) ， 以及欧洲报销范围的扩大。根据我们的 Jill Wu, CFA (852) 3900 0842 计算 ， 在 24 年第二季度 ， BTKi 的全球市场规模季度环比增长 9% ，jillwu @ cmbi. com. hk 受 ...