2024年第34周周报：短期波动不改需求趋势，DCI需求指引乐观
Guotai Junan Securities·2024-08-14 01:38
股票研究 /[Table_Date] 2024.08.14 ——2024 年第 34 周周报 | --- | --- | |----------|-------------------------| | | 苏哲西(研究助理) | | | 021-38031652 | | | Suzhexi028697@gtjas.com | | 登记编号 | S0880123070147 | 本报告导读： B 卡延迟引起热议，节奏变化不改需求确定性；Lumen 拿到大单大涨，指引 AI 衍 生的 DCI 景气度。 投资要点： [Table_Summary] B 卡延迟引起热议，节奏变化不改需求确定性。近日市场对 NVDA 的 B 系列延迟以及延伸到对光模块、铜缆等影响评估讨论度较高， 结合 NVDA 的回应以及更多的信息获得，投资者的认知逐步在形成 一致，市场也已经反映了这部分预期。核心还是中长期需求，从最 近北美大厂财报看出，资本开支 2024Q3 向好，下半年投入将明显 增加；北美财报各家均表示对长期投入的决心，叠加 6/7 月份摸排 北美对 GB200 需求，微软、谷歌等都有不同程度上升，需求侧无虞。 Lumen 拿 ...