通信周跟踪：积极因素正在累积，建议关注AI算力估值修复
Shanxi Securities·2024-08-19 20:35
通信 周跟踪（20240812-20240816） 领先大市-A(维持) 积极因素正在累积，建议关注 AI 算力估值修复 2024 年 8 月 19 日 行业研究/行业周报 通信行业近一年市场表现 相关报告： 发射，卫星互联网产业迈入新阶段-周跟 踪（20240805-20240811） 2024.8.13 动不改 AI 需求景气度，星网高轨 02 星 发 射 - 周 跟 踪 （ 20240729-20240804 ） 2024.8.6 高宇洋 执业登记编码：S0760523050002 邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 张天 执业登记编码：S0760523120001 邮箱：zhangtian@sxzq.com 投资要点 行业动向： 鸿海集团法说会表示 GB200 机柜 Q4 将如期出货，下半年 AI 服务器需求景气 度再提升。鸿海预计 GB200 将于今年 Q4 开始小批量出货，明年 Q1 放量。在上半 年，AI 服务器占鸿海整体服务器比重已达到 43%，公司认为目前 AI 服务器需求力 道强劲，AI 服务器营收逐季增长展望不变，若 GB200 机柜按照进度 Q4 出货，AI 服务器表现还有可能 ...