文灿股份：系列点评七：一体化压铸持续突破 静待海外工厂改善

文灿股份（603348.SH）系列点评七 一体化压铸持续突破 静待海外工厂改善 2024 年 08 月 20 日 ➢ 事件：2024 年 8 月 19 日公司披露 2024 年半年度报告：公司 24H1 实现 营收 30.8 亿元，同比+20.1%；归母净利润 0.8 亿元，同比+488.2%；扣非净 利润为 0.7 亿元，同比+606.8%；公司 24Q2 实现营收 16.0 亿元，同比 +47.9%，环比+7.8%；归母净利润 0.2 亿元，同比+1,769.8%，环比-68.2%。 公司 24H1 业绩接近此前半年度业绩预告中 0.6-0.8 亿区间上限。 ➢ 24H1 业绩同比改善 车身结构件收入增长显著。1）营收端：24H1 公司实 现营业收入 30.8 亿元，同比+20.0%。其中，法国百炼集团贡献 14.2 亿元，占 总收入的 46.1%。24Q2 实现营收 16.0 亿元，同比+47.9%，环比+7.8%，我 们认为 24Q2 同环比增长的主要原因为车身结构件及一体化大铸件产品放量。 2）利润端：24H1 公司归母净利 0.8 亿元，同比+488.2%；归母净利润 0.2 亿 元，同比+1,7 ...