万丰奥威:2024年中报点评:核心业务营收稳增,轻量化+低空双域并进
WANFENG AUTO WHEEL(002085) 国元证券·2024-08-31 04:00
[Table_Main] 公司研究|可选消费|汽车与汽车零部件 证券研究报告 万丰奥威(002085)公司点评报告 2024 年 08 月 30 日 [Table_Title] 核心业务营收稳增,轻量化+低空双域并进 ——万丰奥威(002085.SZ)2024 半年报点评 [Table_Summary] 事件:公司发布 2024 年半年报。 点评: 核心业务稳健增长,营收同比增长显韧性 2024 年 H1,公司实现营收 73.72 亿元,同比减少 1.80%,主要系去年同 期包含无锡雄伟高强度钢冲压件业务,若剔除该业务进行同口径比较,营 收同比增长 4.32%;实现归母净利润 3.98 亿元,同比增加 24.93%;扣非 后归母净利润为 3.59 亿元,同比增加 26.94%。分业务看,2024 年 H1 汽 车金属部件轻量化业务实现营收 60.89 亿元,同比下降 2.22%。报告期内, 该业务订单较为充足,整体销量同比上涨,但受无锡雄伟出表影响,致使 营收同比减少。2024 年 H1 公司通航飞机创新制造业务实现营收 12.83 亿 元,同比增长 0.22%。2024H1 公司毛利率 18.49%,同比减 ...