电子月报（台股）2024-8：行业复苏持续，静待旺季需求确认

华福证券 电子 2024 年 09 月 13 日 电子 电子月报（台股）2024-8：行业复苏持续，静待 旺季需求确认 投资要点： 半导体：Q3 晶圆出货乐观，安卓链有所冲击。8 月，半导体厂商逐渐 步入旺季，台积电 8 月营收同比增长 33%，环比下降 2.4%，iPhone 16 有 望提振 N6/4/3E 需求前景；联电营收同比增加 8.94%，环比减少 1.2%，预 计第三季产能利用率提升。此外传统服务器市场持续修复，带动信骅营收 高增。 存储：利基存储价格企稳，合约价仍具上涨动力。南亚科 8 月营收环 比增加 2.07%，同比增加 8.83%。8 月华邦电、旺宏业绩则保持平稳。威刚 则预期 H2 DRAM 市况维持乐观，25 年 DRAM 供给增量小于需求增量。 消费电子：光学受益新机发布，面板出货增加。大立光 8 月营收月增 29%、年增 54.2%，主要因客户拉货动能较好，但因为提前拉货，预计 9 月拉货动能较 8 月下滑。玉晶光着表示因 VR 产品受到市场消费力道大幅 减弱影响，较去年同期衰退。华硕、宏碁营收则同比持续增长。华硕营收 月增 20.7%，年增 17.53%。 AI&代工：Q3 服 ...