船舶行业跟踪报告一：重组启动，资源互补打造“中国船舶”新面貌

guoqq@essence.com.cn huyy1@essence.com.cn 2024 年 09 月 20 日 船舶制造 行业快报 重组启动，资源互补打造"中国船舶"新面貌 ——船舶行业跟踪报告一 事件：9 月 18 日晚，中国船舶公告换股吸收合并中国重工交易预 案，拟以每 1 股中国重工换 0.1335 股中国船舶的方式推动两船 重组整合。 方案：换股吸收合并，每 1 股中国重工换 0.1335 股中国船舶 ① 交易方案：本次重组采取换股吸收合并方式，即中国船舶向中国 重工全体换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的中国重 工股票。本次换股吸收合并完成后，中国重工将终止上市并注销 法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、 业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 ② 换股价格：经双方协商确定，中国船舶换股价格按照定价基准日 前 120 个交易日股票均价定价为 37.84 元/股，中国重工换股价 格按照定价基准日前 120 个交易日股票均价定价为 5.05 元/股， 由此确认换股比例，即每 1 股中国重工股票可以换得 0.1335 股 中国船舶股票。中国重工总股本约 228 亿，中国 ...