通信周跟踪：华为全连接大会展示超节点机柜，关注通信设备供应链安全主题
Shanxi Securities·2024-09-24 05:23
证券研究报告 通信 周跟踪（20240916-20240920） 领先大市-A(维持) 华为全连接大会展示超节点机柜，关注通信设备供应链安全主题 2024 年 9 月 24 日 行业研究/行业周报 通信行业近一年市场表现 投资要点 相关报告： 超节点指的是通过优化的通信协议（如英伟达的 NVLINK、华为的 HCCS）、机 柜级大带宽通信设计将 GPU 节点 HBD 从单机 8 卡拓展到机柜几十卡以上。英伟达 GB200 NVL36/72 引领业内对于高速铜连接解决方案在超节点通信中的应用，高速 铜线背板、交换板上 OverPass（飞线）以及机柜间短距离 DAC/ACC 均为重要组成 部分，目前国内华丰科技、立讯精密、庆虹电子等已经推出了对标安费诺的全套高 速铜连接模组解决方案，有望助力超节点 Scaleup 在国产算力快速落地。 观点：AI 的预期是否发生了调整？建议 关注超跌反弹机会 2024.9.10 【山证通信】山西证券通信行业周 环比高增，再论 AI 的主线和支线-周跟 踪（20240826-20240901） 2024.9.4 【山证通信】——英伟达财报继续 高宇洋 我们认为，受英伟达 GB20 ...