国君计算机|信创细分政策出台,大订单加速落地

投资建议：信创迎来政策及需求的共振。 工信部出台重点领域信创支持政策，有望加速行业信创发展。2024年9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备 更新和技术改造指南的通知》，通知要求航空、船舶、石油、化工、钢铁、医药等关系经济命脉和国计民生的行业领 域，依据2023年版政府采购标准等政策，以提升产业链供应链韧性和安全水平位重点，围绕综合办公、经营管理等场 景，全面更新信息系统，重点推进计算机、服务器、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件一体化更新 换代，加强对上层各类应用系统的支撑力度。我们认为该政策旗帜鲜明的提出了重点行业信息系统更新要求，有望加 速行业信创发展。 政府与行业需求共振，信创大单进入加速落地期。随着政府及行业信创支持政策的持续出台完善，信创大单开始加速 落地。例如在政府领域，2024年9月，福建省戒毒管理局及监狱管理局政务外网国产化改造项目先后获批，预算规模 分别为2114万元及4224万元；2024年8月，杭州市2024年度政务信创一朵云租用项目招标启动，预算金额7697 万元；2024年6月以来，海关总署陆续启动2024年度国产化台式机及服务器集采，总预算规模分别为6934万元 ...