东湖高新:中信证券股份有限公司对上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》之核查意见

中信证券股份有限公司 对上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团 股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的 问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十一月 | 问题一：关于本次重组的交易目的 2 | | --- | | 问题二：关于标的资产的减值情况 17 | | 问题三：关于标的资产的合同资产情况 27 | | 问题四：关于标的资产整体评估情况 35 | | 问题五：关于内幕消息 44 | 问题一：关于本次重组的交易目的 草案披露，公司拟向湖北建投投资有限责任公司（以下简称建投投资）出售 持有的控股子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称湖北路桥或标的公司）66% 股权。2022 年，标的公司的资产规模和营业收入分别占上市公司总资产和主营 收入的 61.55%和 76.41%。本次交易完成后，公司将剥离工程建设板块，并聚焦 环保科技、科技园区等业务，但短期内可能面临业绩下滑的压力。 请公司补充披露：（1）结合公司目前科技园区、环保科技业务的经营数据以 及本次资产出售前后公司盈利能力的变化，量化说明本次重大资产出售的目的和 合理性，是否符合《重大资产重组管理办法》第十一条关于增强上市公司持续经 营能力的相关 ...