华夏幸福:华夏幸福重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 大和证券（中国）有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本部分所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 大和证券（中国）有限责任公司接受华夏幸福基业股份有限公司的委托，担 任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向华夏幸福全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，就本次交易 认真履行尽职调查义务，在认真审阅相关资料和充 ...