华夏幸福:大和证券（中国）有限责任公司关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况之核查意见

大和证券（中国）有限责任公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况之 核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超 过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"）。该信托受益权底层资产为誉 诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100% 股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华夏幸福（固安）信息咨 询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对誉诺金及其下属 11 家标 的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中有关信托受益权抵债交 易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易方案是在上市公司完成 资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债务交易。 经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公 司股价在本次交易首次披露之日前 20 个交易日内股票价格波动未超过 20%，未 构成异常波动情况。 （以下无正文） 2 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本 ...