华夏幸福:大和证券（中国）有限责任公司关于华夏幸福基业股份有限公司本次重大资产出售后可能形成对外提供财务资助的核查意见

大和证券（中国）有限责任公司 关于华夏幸福基业股份有限公司 本次重大资产出售后可能形成对外提供财务资助的核查意见 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华 夏幸福"、"上市公司"、"公司"）拟以信托受益权抵偿其对部分债权人不超过 240.01 亿元的金融债务（以下简称"本次交易"、"本次重大资产出售"）。该信托 受益权底层资产为誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"） 价值 100 万元的 100%股权（誉诺金持有 11 家标的项目公司 100%股权），及华 夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"固安信息咨询"）持有的对 誉诺金及其下属 11 家标的项目公司合计约 255.84 亿元的债权。债务重组计划中 有关信托受益权抵债交易包括资产归集、设立信托和抵偿债务三部分，本次交易 方案是在上市公司完成资产归集和设立信托的基础上实施的信托受益权抵偿债 务交易。 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次 交易的独立财务顾问，针对上市公司本次重大资产出售后可能形成公司对外提供 财务资助事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、财务资助事项概 ...