中交设计:中信证券关于中交设计重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行过程和认购对象合规性报告

中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股 份发行过程和认购对象合规性报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2407 号）同意注册，中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中 交设计"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）通过资产置换及发行股份购买中 国交建持有的公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权和中国城 乡持有的西南院 100%股权、东北院 100%股权、能源院 100%股权。 中信证券股份有限公司 关于 中信证券股份有限公司作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、 发行人董事会和股东大会通过的与本次发行 ...