万里股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京至创天地科技发展有限公司要约收购重庆万里新能源股份有限公司之财务顾问报告

之 财务顾问报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 财务顾问 二〇二四年八月 财务顾问报告 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司 价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创 天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的 持股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义 务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。 2、截至本财务顾问报告签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司 1,169,545 股股份，占上市公司总股本的 0.76%。此外收购人一致行动人家天下、 华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远合计持有上市公司 34,161,737 股股份，占上市公司总股本的 22.29%，因此收购人及其一致行动人合计持有上 市公司 23.05%的股权，同时南方同正公司将其持有上市公司 6.57%股权的表决 权委托给家天下。 3 ...