新天绿能:中德证券关于新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书

中德证券有限责任公司文件 中德证发〔2024〕19号 签发人: 万 军 中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份 有限公司非公开发行 A 股股票持续督导保荐总 结报告书 上海证券交易所: 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2730 号)核准, 并经上海证券交易所同意,新天绿色能源股份有限公司(以下简 称"新天绿能"或"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 337.182.677 股,发行价为每股人民币 13.63元,共计 募集资金 4,595,799,887.51元,扣除发行人费用(包括承销费、 会计师费用、律师费用等)人民币 50,744,704.04元(不含增值 税),公司本次募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47元。上 -1 -- 述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并由其出具《验资报告》(安永华明(2021)验字第 60809266 A01 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专 项账户管理。 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机 构")作为新天 ...