赛轮轮胎:国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司提前赎回“赛轮转债”的核查意见

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司 提前赎回"赛轮转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为赛轮集 团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等有关法律 法规规定，对公司提前赎回"赛轮转债"事项进行了专项核查，具体核查情况如 下： 一、本次可转债发行上市概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210号文核准，赛轮集团股份有 限公司于2022年11月2日公开发行了20,089,850张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额200,898.50万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设 定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述 ...