青岛港:中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司本次交易方案调整构成重大调整的核查意见

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易方案调整事项进行了核查并出具本核查意见。 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）关于定价基准日的调整 调整前： 关于青岛港国际股份有限公司本次交易方案调整构成重大调整的 核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"青岛港"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司（以下简称 "日照港集团"）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100% 股权、日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和山东 港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有的山东联合能源管道 输送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管道物流有限公 司（以下简称"港源管道"）51.00%股权；同时，上市公司拟以询价的方式发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 7 月 12 日，上市公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关于<青岛港国际股份有限 ...