齐鲁银行:中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票及2022年公开发行A股可转换公司债券持续督导保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司 关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准齐鲁银行股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银 行股份有限公司（以下简称"齐鲁银行"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）458,083,334 股，发行价格为 5.36 元/股，募集资金总额为 245,532.67 万元，扣除发行费用 3,884.91 万元后，实际募集资金净额为 241,647.76 万元。本次公开发行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开 发行 8,000 万张可转换公司债券，募集资金总额为 800,000.00 万元，扣除发行费 用 540.85 万元后，实际募集资金净额为 799,459.15 万元。本次公开发行可转换 公司债券于 2022 ...