中国银河:浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之保荐总结报告书

浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于中国银河证券股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国银 河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547 号） 核准，中国银河证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）公开发行 78,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 共计募集资金 7,800,000,000.00 元，扣除发行费用合计 64,534,905.65 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 7,735,465,094.35 元。公司 A 股可转换公司债券于 2022 年 5 月 10 日起挂牌交易，于 2023 年 12 月 19 日摘牌。浙商证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司（以下分别简称"浙商证券"、"中信建投证券"或 合称"联席保荐机构"）作为公司本次公开发行 A 股可转换公司债券的联席保荐 机构及持续督导机构，持续督导期为 2022 年 5 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日。 公司已于 2 ...