凯众股份:向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

股票简称：凯众股份 股票代码：603037 上海凯众材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《上海凯众材料科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》具有相同的含义。 二〇二四年五月 | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 1 | | --- | | （一）本次发行证券的品种 1 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 1 | | （三）实施本次发行的必要性 2 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 2 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 2 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 2 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 3 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 3 | | （一）本次发行定价的原则及依据的合理性 3 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 5 | | 四、本次发行方式的可行性 5 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 5 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销的的特别规定9 | | （三）公司不属于《关于对失 ...