振华股份:华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），振华 股份获准向不特定对象发行面值总额为人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债 券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 406,210,000.00 ...