福斯特:国泰君安关于福斯特部分募投项目变更的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用 材料股份有限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 "福 22 转债"部分募投项目变更的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金投资项目调整情况的概述 （一）"福 22 转债"募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，福斯特获准向 社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 303,000.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 302,382.97 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346 号文同意，公司 本 ...