鼎胜新材:中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司不提前赎回“鼎胜转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不提前赎回"鼎胜转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第八次会议审议的《关于不提 前赎回"鼎胜转债"的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、"鼎胜转债"基本情况 公司本次发行的"鼎胜转债"自 2019 年 10 月 16 日起可转换为公司股份， 初始转股价格为 20.80 元/股，最新转股价格为 7.84 元/股。 二、"鼎胜转债"触发有条件赎回条款依据 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》： "在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券： 1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易 日中至少有十五个 ...