芳源股份:中国国际金融股份有限公司关于广东芳源新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广 东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对芳 源股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行合计募集资金总额为人民 币 64,200.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手 续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后募集资金净额为人民币 63,836.97 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 ...