会通股份:中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），会通新材料股份有限公 司（以下简称"会通股份"或"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）45,928,364 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，募集资金 总额 380,746,137.56 元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年 11 月 10 日出具了天健验[2020]608 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度。公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）担任会通股 份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，负责对会通股份的持续督 ...