会通股份:中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新 材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首 次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务 ...