嘉元科技:中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金，并 以募集资金进行等额置换的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕 1449 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除不含 税的发行费用人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,5 ...