和辉光电:东方证券股份有限公司关于上海和辉光电股份有限公司向银行申请置换贷款暨关联交易的核查意见

东方证券股份有限公司 向银行申请置换贷款暨关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为上海和辉 光电股份有限公司（以下简称"和辉光电"、"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件，对和辉光电向银行申请置换 贷款暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 根据生产经营及发展需要，和辉光电于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会 第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请置换贷款 暨关联交易的议案》，拟向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量人民币以及美元贷款本金。公司关联方上海银行股份 有限公司将参与上述银团贷款，其参与的"第 6 代 AMOLED 显示项目"存量贷 款将同步置换，故本次贷款构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议，关联 股东将回避表决。具体情况如下： 一、贷款的必要性 鉴于 2022 年以来美元利率的持续走高，"第 6 代 AMOLED 显示项目"贷款 中的美元融资成本不断增加，导致公 ...