神州数码:华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对神州数码部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可《 2023〕2536 号），公 司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 ...