铜陵有色:独立财务顾问关于铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2023年度业绩承诺实现情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方做出的关于中铁 建铜冠投资有限公司（以下简称"中铁建铜冠"、"标的公司"）2023 年度业绩 承诺的实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司与铜陵有色金属集团控股有限公司签订的《资产购买协议》《铜 陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司之盈利补偿协 议》及补充协议，本次交易的业绩承诺期为 2023 年至 2027 年，包含本次交易预 计实施完成当年起的连续五个会计年度（含本次交易实施完毕当年）。本次业绩 承诺将采用承诺期内累计预测净利润的 ...