铜陵有色:独立财务顾问关于铜陵有色金属集团股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司重大资产 重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对铜陵有色 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司第十届董事会第一次会议及 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，铜陵有色于 2023 年 4 月与铜陵有色金属集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，协议约定财务公司为 公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、 担保等金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 甲 ...