铜陵有色:独立财务顾问关于铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导工作报告书

国泰君安证券股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 2023年度持续督导工作报告书 独立财务顾问 二 O 二四年四月 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"或"铜陵有色"）的委托，担任铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导工作报告书。 1、本持续督导工作报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易 各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次交易的相关信息真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照 ...