鲁泰A:国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于鲁泰纺织股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等文件的规定，对鲁泰纺织可转换公司债券（以下简称"鲁泰 转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、"鲁泰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，期限 6 年。 本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回 售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 ...