中交地产:中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为中交地产 股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中交地产以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），公司本次向特定对象发 行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08元，扣除发行费用人民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净 额为人民币438,245,518.92 ...