钱江摩托:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉利科技收购钱江摩托非公开发行股份之2023年第三季度持续督导意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于吉利科技收购钱江摩托非公开发行股份 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受吉利科技集团有限公司（以下简称"吉利科技"、"收购方"，吉利 迈捷投资有限公司于 2023 年 10 月更名为吉利科技集团有限公司）的委托，担任 其收购浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称"钱江摩托"、"上市公司"）的财务 顾问。 2023 年 3 月 2 日，本次发行新增股份已收到中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2023 年 3 月 9 日，上市公司公告了《收购报告书》，因业务发展需要，上市公司拟非公开 发行 A 股股票为 58,000,000.00 股。为支持上市公司的发展，控股股东吉利科技 以现金方式全额认购本次非公开发行 A 股股票。本次收购完成后，上市公司总 股本将由 468,931,000.00 股增加至 526,931,000.00 股，吉利科技持 ...