濮耐股份:海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对濮耐股份可转换公司债券（以下简称"濮耐转债"， 债券代码：127035）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、濮耐转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的 核准，公司向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发 行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币 ...