天山铝业:华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司部分募投项目结项并将 剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为天 山铝业集团股份有限公司（以下简称"天山铝业"、"公司"）2020 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，对 天山铝业部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认 真审慎的核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股 763,358,778 股，发行价格为 6.55 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元，扣除发行费用人民币 40,481,132.08 元（不含税 ...