亚玛顿:国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见

国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称为"独立财务顾问"）接受委托，担任常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称为"上市公司"或"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"或"本次 重大资产重组"）的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律、法规及规范性文件的规定，对上市公司终止本次交易进行审慎核查，并出 具独立财务顾问核查意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、 盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导 致公司控制权发生变更。 二、公司在本次交易期间相关工作 1 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并于 2024 年 2 月 7 日 在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。 2024 年 3 月 1 日，公司召开 202 ...