永东股份:中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西永 东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号） 文核准，山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2022 年 4 月 8 日公开发行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。公司聘请中德证券有 限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"保荐机构"或"本机构"） 担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并履行该次公开发行可转换 公司债券上市后的持续督导工作，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规、规范 性文件相关要求，出具 ...