川恒股份:国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司可转债回售的核查意见

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 可转债回售的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份可转债回售进 行了审慎核查。具体情况如下： 一、"川恒转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到 位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 ...